• La famiglia di Callisto è morta in un incendio appiccato da Xena quando lei era ancora malvagia; da questo evento lei è diventata crudele, vuole vendicarsi di Xena ed è diventata una dea.
• Il sangue della cerva d'oro (oggetto di molti episodi precedenti) può uccidere gli dei;
• "Il Tiranno" è un malvagio identico a Hercules che è stato intrappolato nel passaggio tra due dimensioni;

In questo lungo episodio Callisto viene liberata da Speranza che le chiede di uccidere Hercules in cambio della "redenzione della sua vita". Callisto collabora con Marte per riaprire il portale e recupere il sangue di cerva dalle mani del Sovrano. Quest'ultimo viene rispedito lì insieme con Hercules e Iolao rimane l'unico in grado di rimettere le cose a posto. Intanto per provare se il sangue funziona, Callisto lo versa su un pugnale e uccide Strife. La convivenza tra Hercules e il Sovrano nn è delle migliori. Hope va via dal tempio di Marte con Callisto e il pugnale insanguinato e la manda nel passato per impedire che Hercules nasca perciò Marte spedisce Iolao nel passato per fermare la guerriera. Hercules può vedere Iolao in un vaso pieno d'acqua e mette dei parafulmini nella speranza che il portale si riapra.

Iolao prova a mettere in salvo Alcmena incinta di Hercules ma Callisto la uccide. Iolao vaga ora nel tempo per cercare di impedire che Xena uccida i genitori di Callisto. Solo in questo modo la sua malvagità scomparirà e nulla di ciò che è accaduto si verificherà. Con molta difficoltà Iolao riesce a convincere Xena a lasciare in vita almeno le donne e i bambini del villaggio. Ma Callisto per errore uccide suo padre e per l'errore commesso incenerisce sua madre. Nulla è cambiato.

Iolao usa la pietra di Kronos davanti a Xena e si ritrova a Corinto dove lei regna incontrastata sul mondo intero a causa della pietra che lui le ha mostrato. In quel momento la WP interroga Olimpia e ordina che le vengano spezzate le gambe. Durante uno spettacolo ruba la pietra a Xena e riesce a tornare indietro e salvare Alcmena da Callisto. Hercules inoltre riesce a far riaprire il portale e tornare nel suo mondo da solo. Ma la minaccia di Hope è ancora nell'aria... (vi rimando agli ultimi due episodi della terza stagione di Xena).

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